隔夜美股︱油价大跌拖累能源股 Netflix盘后暴跌或影响科技股走势

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  周一美股收市个别发展。道指收报25064点,升44点或0.18%;标指收报2798点,跌2点或0.1%;纳指收报7805点,跌20点或0.26%。

  港股ADR指数全日偏软,收报28484.2点,跌55.46点或0.19%。大型蓝筹升跌不一,汇丰控股收报74.56元,较港收市升1.26元;腾讯控股收报380.2元,较港收市跌1.2元。内银股受压,建设银行收报6.87元,较港收市跌0.05元;工商银行收报5.53元,较港收市跌0.05元。

  亚马逊大型促销日Prime Day周一举行,公司股价收报1822.49美元,升0.52%,再创纪录新高,已经连续四日破顶。盘后公布财报的Netflix收涨1.18%,但盘后公布财报后一度跌逾14%,因营收和新增订阅用户均不及预期。

  其他科技股多数下跌,苹果收跌0.22%,谷歌A类股收跌0.66%,Facebook收跌0.04%,微软收跌0.49%,特斯拉收跌2.75%,美光科技收跌0.35%。

  受累于国际油价大跌逾4%,能源股全线%,斯伦贝谢收跌0.97%,埃克森美孚收跌0.98%,雪佛龙收跌0.85%。继美国国务卿蓬佩奥之后,美国财长努钦也暗示将考虑在特定条件下豁免部分伊朗原油进口国家。

  投资者消化多家银行季度业绩,金融股普遍做好。高盛收涨2.22%,摩根士丹利收涨1.71%,摩根大通收涨3.97%,美国银行收涨4.31%,花旗集团收涨3.67%,美国运通收涨0.19%,富国银行收涨2.94%,“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股收跌0.34%。

  中国概念股涨跌不一,阿里巴巴收涨0.16%,百度收跌0.04%,京东收跌0.6%。盛世乐居收跌10.26%,航美传媒收跌8.17%,人人网收跌6.12%,朴新教育收跌5.98%,华米科技收跌4.3%。中通快递收涨8.83%,爱奇艺收涨8.78%,搜狗收涨3.25%,途牛收涨3.23%,虎牙直播收涨2.68%。

  美国总统特朗普与俄罗斯总统普京的首次峰会16日在芬兰赫尔辛基举行。特朗普在新闻发布会上当被问及当今谁是美国的主要对手时,特朗普回答到,“你可能想不到是欧盟,他们(泛指欧盟成员国)就是我们的对手。我们有很多敌人,我认为欧盟就是其中之一,因为在贸易方面他们对我们做了那样的事。”

  英国Think Markets公司首席市场分析师Naeem Aslam表示:对投资者而言,最受关注的是美俄首脑峰会,这是本周最重要的事件。如果特朗普与普京的关系改善,那就会导致美国与欧盟发生更多摩擦,欧洲与美国市场都会受到打击。

  数据方面,美国6月零售销售环比增0.5%,与预期持平;6月零售销售(除汽车)环比增0.4%,高于预期的0.3%;6月零售销售(除汽车与汽油)环比增0.3%,低于预期的0.4%。

  个股方面,知情人士消息称,因使用安卓系统巩固其搜索业务,谷歌或将在下周二或周三迎来欧盟的巨额罚款,具体金额或占其母公司Alphabet年度营业额10%,高达95亿欧元。

  德意志银行二季度初步业绩高于市场预期,净利预计约4亿欧元,远高于普遍预测的1.59亿欧元,营收预计约66亿欧元,高于市场平均预期的64亿欧元。德意志银行还表示,重整行动在第二季进展迅速,员工人数减少约1700人。受此提振,德银盘前大涨7%。

  美国银行二季度EPS0.63美元,预期0.57美元;净利润68亿美元,同比增33%,预期59.2亿美元;营收226亿美元,预期221亿美元;未来12个月将以派发普通股股息和进行股票回购的方式,向投资者返还260亿美元。

  贝莱德二季度营收36.1亿美元,预期35.9亿美元;调整后EPS 6.66美元,预期6.55美元;二季度长期净流入145亿美元,上季度为546.3亿美元;截至二季度末资产管理规模6.3万亿美元,预期6.37万亿美元。

  对于后市,Netflix盘后暴跌,或影响市场对科技股的情绪。贝莱德舵手芬克称,今年美股标指累升约5%,但单计亚马逊、Netflix、微软和苹果公司这4只科技股,就已经贡献了标指多达83%的升幅。美国科技股在今年累升约15%;过去12个月,累计升幅高达30%。他直言,如果撤除表现优异的科技股,股市的广泛表现令人不安,市场动力正在改变,令部分投资者入市态度转为观望。芬克还表示,国际贸易的基石日益受到质疑,市场难以消化全球化和贸易形势的改变。

  他警告,若现在紧张贸易关系升级,演变成全面贸易争端,股市可能出现广泛性跌市,将跌10%至15%,而美国经济增长将于2019年起放缓。事实上,受市场不明朗影响,贝莱德第2季流入iShares交易所买卖基金(ETF)的资金只有178亿美元,2016年第2季以来最少,股票产品更走资224亿美元。

  高盛首席美股策略师David Kostin表示,正忧虑商品价格上升及工资增长,即使美国企业受惠于一次性减税政策,但仍在保持利润率上面对挑战。

  Kostin认为,利润率健康的企业预计将继续领跑市场,推动股市继续做好,但相信企业利润率前景将不如今年的水平。“美国经济到达充分就业,将推升工资及成本,令毛利率受损,”他说。

  他维持今年底标普500指数目标2850点,较上周五收市潜在升幅约2%。看好高利润率的美股,相信其将能受惠于通胀升温的环境,看好医疗健康股AbbVie和Biogen,预计股价潜在升幅分别41%和12%;以及科技股Facebook、Micron、Nvidia,预计潜在升幅分别9%、23%和23%。

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